Elige tu viaje de planificación de jubilación
Asesoramiento profesional adaptado a tus objetivos financieros y tu línea de tiempo para la jubilación. Comienza a construir tu futuro hoy con nuestros servicios integrales de planificación.
Planificación básica
Perfecto para personas que comienzan su viaje de planificación de jubilación o que necesitan una revisión de su salud financiera.
- Evaluación financiera inicial y establecimiento de objetivos
- Revisión básica de cartera y recomendaciones
- Esquema de estrategia de ahorros para la jubilación
- Asesoramiento sobre inversiones con eficiencia fiscal
- Sesión de consulta integral única
- Resumen escrito y plan de acción
Planificación premium
Planificación integral con soporte continuo y revisiones trimestrales. La opción más popular para planificadores de jubilación serios.
- Análisis completo de planificación financiera
- Monitoreo y ajustes mensuales de la cartera
- Reuniones de revisión de estrategia trimestrales
- Evaluación de riesgos y planificación de seguros
- Recomendaciones de plataformas de inversión
- Soporte por correo electrónico y teléfono incluido
- Consulta de planificación fiscal anual
Planificación ejecutiva
Servicio de élite para personas de alto patrimonio que requieren planificación sofisticada y consideraciones patrimoniales.
- Estrategia integral de gestión de patrimonio
- Planificación avanzada de optimización fiscal
- Planificación patrimonial y estructuras de fideicomiso
- Actualizaciones y análisis semanales de la cartera
- Acceso directo a asesores financieros senior
- Asesoramiento sobre inversiones en el extranjero
- Planificación de sucesión empresarial
- Soporte prioritario y gerente de cuenta dedicado
Resumen de comparación de servicios
Comprender qué incluye cada paquete de planificación te ayuda a tomar la decisión correcta para tu futuro financiero. Aquí te mostramos cómo se comparan nuestros servicios en áreas clave.
Análisis de retorno de inversión
Los clientes suelen ver un mejor rendimiento de la cartera mediante la asignación estratégica de activos y el reequilibrio regular en comparación con las inversiones autogestionadas.
Las estrategias anuales de optimización fiscal pueden ahorrar cantidades sustanciales mediante contribuciones adecuadas a anualidades de jubilación y estructuración de inversiones.
La planificación profesional generalmente recupera su costo dentro del primer año mediante mejores retornos y estrategias de eficiencia fiscal.